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【开发】点滴之处优化细节 全面提升使用感受
2020-07-15 09:19:27 客户管理

【客户CRM】优化:

  • 列表关键词及手机号码检索时,输入相关信息后直接敲击回车键(Enter)即可完成检索,操作流畅无卡顿。

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列表+Enter进行检索
 
  • 在列表选择需要查看的客户,翻阅客户详情后返回列表,列表页面仍保留在已查看客户所在的页面。

  • 考虑到跟进记录属于高频查看的内容,所以在客户详情页中,将跟进记录默认为第一标签,直观展示跟进情况。
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跟进记录默认第一标签

【跟进提醒】优化:
  • 不同于之前所有企业成员都陈列在跟进提醒列表,现在可以在跟进提醒规则中选择需要进行跟进提醒的企业成员才会出现在列表中;在选择企业成员时可以批量进行跟进内容的设置,同时还可以批量选择开启或关闭跟进提醒状态。

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设置跟进提醒流程优化

 
【客户看板】优化:
  • 添加客户跟进状态后,客户标签出现在新的进度列表,为了突出强调方便查看,客户标签移动到新的列表时会出现蓝色框线提醒,且原列表顺序位置不改变,不再返回置顶状态,方便继续处理后续客户信息。
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客户看板交互优化
 
【企业微信管理】 :
  • 初次使用快鲸SCRM时,绑定且设置好企业微信后,自动将企业成员、客户及标签数据同步至快鲸SCRM系统里。(数据可能会存在一定延迟,如发现没有同步过来,点击【同步】按钮后手动同步数据)

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绑定企业微信后自动拉取官方数据



本期更新优化就介绍到这里了,下期更精彩,请扫描下方二维码咨询。
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