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无合同也能录入回款啦! 快鲸SCRM【回款管理】升级
2023-12-28 21:02:44 企业微信 销售管理 合同回款

销售合同的签订,是企业经营和发展的关键一步。然而,后续的回款管理同样是企业财务流程中不可或缺的一环。使用快鲸SCRM【合同&回款】功能,不仅帮助企业建立健全的合同以及回款管理制度,,并结合企业微信审批流,规范合同的审批流程,同时管理人员还能够全面了解企业的资金回笼情况,从而及时发现问题,保障企业的利益。
 
 
不过在实际业务使用过程中,有企业反馈,他们会遇到一些客户就是没有合同的,直接将款打到公司账户上,若还继续走正常的创建合同--审批合同--录入回款这套流程,就不太合适了。鉴于此,本期快鲸SCRM针对回款业务场景进行了迭代,一起往下来看吧~
 
 
一、新增无合同录入
 
考虑到如上所说的业务回款场景,客户在没有产生合同的情况下,打款到账后,销售人员在SCRM系统内内录入回款信息后,登录SCRM后台--客户管理,针对客户录入无合同的回款信息,亦可以打开企微侧边栏对客户录入。
 
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录入回款
 
 
二、增加费用支出金额
 
录入时,若需要从客户回款中扣除,比如客户的招待费用、差旅费、佣金等,表示这些费用是花费在跟进客户过程中产生的支出成本,则可以填写【费用支出金额】,这样去除费用支出金额后,即可计算出公司实际的收益金额。
 
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统计实际到账金额

 
 
三、设置回款审核人员
 
在SCRM后台--回款管理--回款设置,设置好具有回款审核权限的员工(比如财务)。在销售人员录入回款后,立刻会收到应用通知,提醒Ta核对该笔回款是否确定到账。若确认已到账,即可点击回款确认页面的【确认回款】按钮即可。
 
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​回款审核
 
 
四、自定义回款类别和回款方式
 
根据企业自身需求,可自定义配置回款类别和回款方式,其中系统默认回款方式,含有现金、支付宝、微信、网银转账、支票等方式。
 
\​自定义回款类别、回款方式


 
 

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