【开发】因人而异 灵活分配员工可见数据范围
2020-09-09 20:21:11

在一家企业里,身处不同岗位的员工想要看到的数据,必然有所差异。比如老板看到的是公司的所有客户信息,销售负责人看到的是本部门,销售人员仅可看到自己所负责的。那么,在快鲸SCRM系统里,如何对不同员工灵活分配不同的数据查看权限呢?

1)进入【子账户管理】--【添加/修改子账户】,完善子账户基础信息--分配不同的功能权限--设置不同数据可见范围。


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2)默认查看自己数据,另可勾选其他指定人员(可跨部门)、部门(动态)、全部成员数据。

3)配置好后,每个子账户登陆进来,打开【运营中心】、【活码统计】、【客户列表】、【客户看板】及【内容统计】等模块页面时,数据范围因人而异,同时在这些模块中“筛选成员”,也均相应的做了判断处理,只能选择已设置好的可见成员。

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