SOP服务待办来啦！_快鲸企业微信SCRM

服务待办，即客户从加员工企微开始起，全程为客户提供标准化SOP服务。简而言之，一旦客户进入到某跟进阶段，我们就给该客户服务已设置好的待办项目，该服务项目与跟进阶段关联，只要进入到该阶段的客户都执行。

1）创建服务待办

填写服务待办名称、优先级、处理人、项目预计完成的时长及提醒机制等信息。

添加服务待办项目

2）跟进阶段关联服务待办项目

根据公司业务来定，客户停留在某阶段时需要对客户提供哪些服务。比如，客户停留在【已敲定合同】阶段下，需要经过公司法务人员审核和前台人员邮寄合同两个流程。

跟进阶段关联服务待办项目

当客户进入到该阶段时，两个待办项目处理人分别自动接收到各自的任务，任务启动的方式可根据手动启动、立即自动启动及X天后自动启动来定。另外，至于待办项目是否需要全部完成，才能手动更改客户跟进状态，就需要取决于“更改状态条件”的设置。

配置流程

子账号和任务处理人可通过【工作台】-【服务待办】入口进行查看任务完成情况和任务操作（仅限处理人）。

处理人处理流程

3）支持自定义项目优先级与状态名称

在各种场景中，项目任务都需要有优先级的排序。目前优先级支持进行企业级的自定义配置，如果需要根据实际情况，对任务优先级更加细致地自定义设置，可以在管理后台中进行。同理，自定义项目状态亦是如此。

自定义项目优先级

自定义项目状态

4）待办提醒

指定成员在企业微信端接收员工待办项目完成情况的通知，在一定程度上起到监督作用。在设置前，需要先有自建应用，只有在该自建应用下的可见成员才具备接收应用消息通知的能力。

设置指定人收到提醒通知的频率

指定人收到处理人完成情况的通知

首页