比官方强大快鲸SCRM【智能表单】还可以这么做

在搜集客户活动报名、产品调查、售后评价等相关信息时，部分企业仅仅依赖于企业微信自带的收集表单功能。虽然企业微信的收集表能够满足基本的信息收集需求，但在与客户建立强关联方面，还存在着较大的局限性。

为此，快鲸SCRM带来了全新的【智能表单】功能！这一功能的引入，可以将客户填写的表单数据将直接同步到SCRM系统中，还可以根据客户不同的填写行为自动打上相应的标签，并生成客户打开表单和提交表单的行为轨迹，让企业有迹可循，通过系统实时清晰掌握客户的动态，从而实现更高效的客户管理和精细化运营。

具体如何使用，一起往下来看吧~

一、创建表单

1、设置表单内容：

企业可以根据不同的需求，新建不同类型的表单，并应用于不同的场景。

（1）在编辑页面的右侧设置表单的头图、表单名称、表单说明、表单有效期等基本信息。

（2）在页面左侧，添加表单的组件，例如单选、多选、输入框、图片上传、轮播图等一些组件；在页面右侧，填写组件的【标题】、【副标题】、【默认的提示文字】、【校验验证】以及【分割线设置】等一些配置。

设置表单内容

（3）可选择配置已开启的客户画像字段（（开启【客户设置--客户字段】字段）。客户填写后，自动同步客户画像；若该客户之前已有信息，被客户再次填写，则会覆盖原有的信息数据，可用于问卷调查自动补充客户信息等场景。

（4）支持给选项内容设置不同的标签，当客户选择不同选项后，可以打上相应的客户标签。

不同的选项内容设置相应的客户标签

（5）表单支持预览和保存为草稿，预览方式可以手机扫码预览，也可直接电脑预览；

表单内容预览

2、表单提交设置：

表单内容设置完后，点击下一步进入表单提交设置页面：

（1）提交次数限制：

总提交次数：所有客户所提交表单的总次数，设置好后，已发布的表单将不支持修改次数。当达到提交满额时，支持自定义文案提示。

每个客户提交表单次数限制：若每个客户只能提交1次时，提交后支持可继续编辑表单填写的内容。若可以提交多次，则不支持修改。

图片表单提交限制

（2）跳转设置：客户提交表单后，支持可跳转第三方链接页面、自定义页面（提交后可添加企微员工页面），或是不做跳转。

表单跳转设置

客户填写表单

当客户为非企微客户（即没有添加任何员工）提交表单时，将客户数据、打上的标签以及生成的互动轨迹先预保留。待其后续添加上员工后，则预保留的数据将同步给所添加的员工。

3、表单高级设置：

点击下一步表单高级设置页面：提供了【行为通知】以及【动态通知】功能，可以记录客户填写表单的动态，帮助企业对客户动态进行分析，从而促进精准营销。

表单高级设置

并且员工也能够及时获取到客户打开表单的动态消息，这样员工第一时间就可以去跟进客户，同时也能及时对客户的信息进行反馈，给客户更好的服务体验。

二、发送表单

表单设置完成后，结合系统管理端功能发送，如「客户群发」、「客户群群发」及「渠道活码」等模块，将表单发送给客户，也可以下载表单二维码，放在海报等地方使用。

发送表单

三、查看表单数据

拥有强大的数据汇总和分析能力，可以帮助企业快速了解和对比数据情况。客户填写后，管理员点击数据详情：

（1）可按客户查看中，每个客户表单填写详情；

按客户查看表单

（2）可按表单内容分析页面查看每个选项的比例；

按表单内容查看

（3）可进入员工发送数据页面，查看每个员工发送表单的情况。

按员工查看

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