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灵活性、自由度更高 客户管理2.0版焕新升级
2023-09-20 11:23:49 企业微信 客户管理

客户管理2.0版的推出,可以针对不同行业和企业,通过强大的自定义功能,为用户量身定制适合的客户管理方案,满足多样化需求,使得客户管理灵活性和自由度得到显著提升。同时,新版本在原有基础上,增加了更丰富的客户信息字段筛选(开启客户画像字段)和更便捷的交互方式,,为用户带来全新的体验。具体的我们一起往下看看吧~
 

一、自定义筛选条件
 
优先在列表筛选区域,展示高使用频率的筛选条件,比如“查找客户”、“归属员工”以及“客户标签”等,且相较于旧版,可根据每个筛选条件字段的自身控件特性,支持“为空、不为空、等于、小于、不等于、区间、属于、不属于、包含、不包含”等控件值来进行筛选。

 
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另外, 为了满足员工自定义筛选客户信息的需求,系统提供了丰富的筛选条件(开启客户画像字段)供员工选择。员工点击【添加筛选条件】,可以根据自己的需要,自由选择需要展示的筛选条件,并支持拖动排序,让操作更加便捷。
 
 
二、自定义场景

为了帮助员工更高效地进行筛选,我们提供了常用筛选条件保存为场景的功能。员工可以根据自己的筛选需求,将常用的筛选条件保存为一个场景,方便下次使用时快速调用。同时,我们还支持对场景进行排序和删除操作,让用户能够更好地管理自己的筛选场景。

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三、自定义表头

自定义表头功能可以让员工根据自己的需求,对表格中的列进行重命名,从而更直观地反映数据内容。同时,员工还可以通过调整列的顺序,使得表格中的数据更加符合查看习惯。

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四、自定义导出
 
在导出客户字段时,优先自行选择与业务紧密相关的关键信息,避免导出无关字段,提高了数据导出的灵活性。同时,考虑到选择客户信息字段增多,可能会影响到导出的速度,故目前仅支持选中15个客户字段。

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五、自动标记重复客户

当同一个客户添加多个企微员工时,系统会自动识别并标记【重复】客户,手触标识,显示其他添加员工的情况,即某员工在什么时间【主动/被动】添加该客户。


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六、菜单整合
 
将旧版的【客户管理】和【客户看板】整合至【客户管理】,根据查询条件筛选后,可用列表或是看板方式直接展示。


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