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定期拜访客户,提高赢单率 | 快鲸SCRM 【拜访计划】上线
2023-03-22 13:27:20 快鲸scrm,新功能上线

相对于电话、微信等线上拜访,线下面对面拜访更能精准把握客户需求,促成签单。但很多企业在实际拜访过程中问题频出,如拜访时间安排错乱、拜访中销售人员“浑水摸鱼”以及拜访结果无从知晓等等。

为了解决上述问题,快鲸scrm上线【拜访计划】,助力企业管理员/销售人员科学制定定期客户拜访计划,避免无意义的客户拜访。与此同时,支持监督拜访过程并反馈拜访结果,方便管理员及时查阅并对销售人员拜访情况做出指导。接下来就详细看一下吧~


一、拜访计划设置
 
在【拜访设置】里,企业管理员/销售人员可灵活添加拜访计划相关信息,如计划执行成员、计划关联客户、计划拜访城市、计划拜访日期以及预计拜访时长等等。
 
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二、制定定期客户拜访计划
 
销售人员可以为自己创建一个拜访计划(自发),定在何时拜访某客户,大致需要出差多久;同时,部门主管亦可为销售人员的某客户代创建一个拜访计划任务,由该销售人员执行。
 
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(拜访计划管理--添加拜访计划)

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(客户详情页、商机详情页--添加拜访计划)

此外,每创建一个拜访计划,群机器人便会向内部指定客户群推送计划拜访消息。同时,在每周一与每月1号的十点汇总上周、上月的拜访情况。
 
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(群机器人消息)
 
三、拜访过程反馈

销售人员在客户拜访结束后,通过系统可第一时间反馈拜访相关详情,包括关联客户、选择商机、拜访描述、实际拜访时长以及沟通内容等,方便管理员及时查阅。
 
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(添加拜访记录)
 
与此同时,这些拜访详情会同步至【客户跟进记录】,有助于企业更加深入地了解客户信息,从而为客户提供更精准、更优质的服务,最大限度地挖掘客户价值。

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