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优化转商机流程丨快鲸SCRM近期功能优化一览
2023-02-23 14:58:27 快鲸scrm，功能升级

近期，快鲸scrm针对客户转商机流程进行了优化，当客户状态停留在某跟进状态时，支持直接快速创建商机。此外，当企微客户为企业身份时(@黄色文字)，将企业的全称自动补充到系统默认的【公司名称】字段，无需二次补录。同时，亦更新了其他方面的小功能，不妨一起往下看吧~

一、优化转商机流程
 
在【客户CRM】--【客户设置】--【跟进状态】设置里，对某客户跟进状态设为自动转商机后，企微客户的跟进状态流转到“自动转商机”状态时，则展现商机字段，快速为该客户创建商机，而无需再到其他入口添加商机，减少员工的操作步骤。
 
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快速创建后，当该员工的客户有且仅有一个进行中的商机情况下， 再打开聊天侧边栏【客户详情】页面时，默认展示该商机的信息，并快速跟进商机。
 
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另外，对商机模板的默认字段增加了灵活配置，在一定程度上，简化了商机录入。
 
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二、优化客户管理

在【客户管理】、【客户看板】以及【销售机会】列表，增加“多久未跟进”的筛选条件，方便了解客户维护跟进情况。
 
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另外，当企微客户为企业身份时(@黄色文字)，将企业的全称自动补充到系统默认的【公司】字段，无需二次补录，简化操作流程。
 
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三、优化营销引流

针对【营销引流】模块的功能，如抽奖、红包拉新等，涉及到红包作为奖品时，增加发放明细，方便与微信支付商户后台进行对账。
 
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四、优化内容引擎

针对在企业微信创建的渠道活码，与公众号创建的渠道二维码是否同步至内容管理，增加了配置项，满足客户的不同需求。同步后，可以在聊天侧边栏直接将二维码发送给客户，反之不会在侧边栏出现。
 
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另外，针对视频、文件、音频类型的素材，支持批量下载。点击下载后，在顶部导航【任务中心】展示。
 
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