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优化转商机流程丨快鲸SCRM近期功能优化一览
2023-02-23 14:58:27 快鲸scrm,功能升级

近期,快鲸scrm针对客户转商机流程进行了优化,当客户状态停留在某跟进状态时,支持直接快速创建商机。此外,当企微客户为企业身份时(@黄色文字),将企业的全称自动补充到系统默认的【公司名称】字段,无需二次补录。同时,亦更新了其他方面的小功能,不妨一起往下看吧~

一、优化转商机流程
 
在【客户CRM】--【客户设置】--【跟进状态】设置里,对某客户跟进状态设为自动转商机后,企微客户的跟进状态流转到“自动转商机”状态时,则展现商机字段,快速为该客户创建商机,而无需再到其他入口添加商机,减少员工的操作步骤。
 
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快速创建后,当该员工的客户有且仅有一个进行中的商机情况下, 再打开聊天侧边栏【客户详情】页面时,默认展示该商机的信息,并快速跟进商机。
 
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另外,对商机模板的默认字段增加了灵活配置,在一定程度上,简化了商机录入。
 
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二、优化客户管理

在【客户管理】、【客户看板】以及【销售机会】列表,增加“多久未跟进”的筛选条件,方便了解客户维护跟进情况。
 
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另外,当企微客户为企业身份时(@黄色文字),将企业的全称自动补充到系统默认的【公司】字段,无需二次补录,简化操作流程。
 
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三、优化营销引流

针对【营销引流】模块的功能,如抽奖、红包拉新等,涉及到红包作为奖品时,增加发放明细,方便与微信支付商户后台进行对账。
 
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四、优化内容引擎

针对在企业微信创建的渠道活码,与公众号创建的渠道二维码是否同步至内容管理,增加了配置项,满足客户的不同需求。同步后,可以在聊天侧边栏直接将二维码发送给客户,反之不会在侧边栏出现。
 
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另外,针对视频、文件、音频类型的素材,支持批量下载。点击下载后,在顶部导航【任务中心】展示。
 
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