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灵活性、自由度更高 客户管理2.0版焕新升级
2023-09-20 11:23:49 企业微信 客户管理

客户管理2.0版的推出，可以针对不同行业和企业，通过强大的自定义功能，为用户量身定制适合的客户管理方案，满足多样化需求，使得客户管理灵活性和自由度得到显著提升。同时，新版本在原有基础上，增加了更丰富的客户信息字段筛选（开启客户画像字段）和更便捷的交互方式，，为用户带来全新的体验。具体的我们一起往下看看吧~
 

一、自定义筛选条件
 
优先在列表筛选区域，展示高使用频率的筛选条件，比如“查找客户”、“归属员工”以及“客户标签”等，且相较于旧版，可根据每个筛选条件字段的自身控件特性，支持“为空、不为空、等于、小于、不等于、区间、属于、不属于、包含、不包含”等控件值来进行筛选。

 
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另外， 为了满足员工自定义筛选客户信息的需求，系统提供了丰富的筛选条件（开启客户画像字段）供员工选择。员工点击【添加筛选条件】，可以根据自己的需要，自由选择需要展示的筛选条件，并支持拖动排序，让操作更加便捷。
 
 
二、自定义场景

为了帮助员工更高效地进行筛选，我们提供了常用筛选条件保存为场景的功能。员工可以根据自己的筛选需求，将常用的筛选条件保存为一个场景，方便下次使用时快速调用。同时，我们还支持对场景进行排序和删除操作，让用户能够更好地管理自己的筛选场景。

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三、自定义表头

自定义表头功能可以让员工根据自己的需求，对表格中的列进行重命名，从而更直观地反映数据内容。同时，员工还可以通过调整列的顺序，使得表格中的数据更加符合查看习惯。

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四、自定义导出
 
在导出客户字段时，优先自行选择与业务紧密相关的关键信息，避免导出无关字段，提高了数据导出的灵活性。同时，考虑到选择客户信息字段增多，可能会影响到导出的速度，故目前仅支持选中15个客户字段。

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五、自动标记重复客户

当同一个客户添加多个企微员工时，系统会自动识别并标记【重复】客户，手触标识，显示其他添加员工的情况，即某员工在什么时间【主动/被动】添加该客户。


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六、菜单整合
 
将旧版的【客户管理】和【客户看板】整合至【客户管理】，根据查询条件筛选后，可用列表或是看板方式直接展示。


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